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这套连环画分为四册，描写中国农民在中国共产党领导下，打败日本帝国主义，推翻反动统治，赢得了翻身解放。
第一册《苦人心》：描写抗日战争前，纯朴勤劳的雇农李黑牛，
曾想靠自己辛勤劳动所得挣个“小家业”；可是在恶霸地主“算破天”的剥削下，最后终于逃奔他乡
第二册鱼水情》：描写抗战爆发后，溃退的国民党军队作践人民；人民盼来了八路军。在党的领导下，成立了桑干河支队，向日本帝国主义进行坚的斗争。
第三册《捣狼窝》描写日寇调集军队暗袭桑干河支队，由于黑牛、二虎冒死送信，支队冲破了敌人的包围，歼灭了大量进袭的敌人，并用计除去了无恶不作的汉好王积徳。
第四册《破敌堡》描写黑牛在火热的斗争中，认识了斗争的意义和目的，参加了共产党。他接受任务，深入敌堡，策动伪军起义；并积极组织群众，从事生产，取得丰收。
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