前集叙陷空山无底洞的金鼻白毛老鼠精变成美女，把唐僧摄去欲强迫成亲，孙悟空四次进无底洞，才收伏了妖精，救出了师父。
本集叙唐偕师徒来到天竺国的玉华城，玉华王请求孙悟空、猪八戒和沙僧给他的三位王子传授武艺。却被豹头山虎口洞的黄狮精盗走了悟空师兄弟的兵器。为了夺回兵器，悟空、八戒和沙僧设计大闹钉粑宴，打败黄狮精。黄狮精请来九头狮子怪和一群狮子精包围玉华城，捉走了玉华王父子和唐僧师徒。悟空脱逃出来，上妙岩宫请来太乙救苦天尊，才收伏了妖怪。
后集叙唐僧在天竺国金平府观灯，被三个犀牛怪摄走，孙悟空请来四木食星助战，在西海龙王派太子率兵配合下，消灭了三个犀牛怪。
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