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商人之子马骥，驾舟到海外做生意，飘泊到罗刹国，见到这个国度里的人民形象怪异，大为惊奇。他跟随村民游览罗刹国的海市，见到许多奇珍异宝，大开眼界。他又被海龙王的太子带到龙宫，见到了龙王。龙王见他能歌善舞，便将貌若天仙的龙女许配给他，不久生下一对孪生儿女。马骥因多年不见父母，想回家去看看，龙女同意了他的要求，但又说他们的缘分已尽，要马骥三年后去南海岛边领回两个孩子。马骥挥泪告别妻子，回到了家乡年后，马骥驾舟来到了南海边，果然见两个孪生儿女坐在水面上，但没有见到龙女，只见到她留下的一封信。他思绪万千，流着滚滚泪水，抱着孩子回家。
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