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【内容提要】此集写江南六怪被铁木真收留，教授郭靖与拖雷武艺。岁月倥惚，十年以后，郭靖已成为十六岁的堂堂少年。眼见与丘处机比武之约迫近，六怪督责郭靖学艺日紧，无奈郭靖资质愚钝，领悟甚微。一日，郭靖偶与全真道教掌门马钰相遇，从学打功练气之法，武功遂大进。
这时，蒙古草原铁木真势力渐渐强盛，金国六王子完颜洪烈来到草原，离间铁木真与其义父王罕部众。随同潜来草原的黑风双煞梅超风，欲寻江南六怪报仇。马钰仗义而出，与六怪假冒全真七子，镇住梅超风，使之未逞。同时，铁木真也粉碎了完颜洪烈与王罕之子桑昆的阴谋国捕威慑草原，被各族部众推为“成吉思汗”。
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