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上集《两破童贯》，写童贯带领八州军马及御林军进犯梁山，一战即败；后受张顺引诱，二次进攻，又遭失败。披盔落甲回东京。
本集故事紧接上集。描写的是：高俅自荐，统领十路军马，水陆精兵，耀武扬威向梁山进攻。刘梦龙水军进入梁山泊，中埋伏大败，高俅狼狈逃窜。后高俅又搜尽民间船只二次攻梁山，又被火烧得大败。高俅再奏表，说：梁山不伏招安，朝廷增派精兵助战。造海鳅船，三次攻梁山。宋江、吴用布置水军迎敌。卢俊义领旱军交锋。三次打败官军，活捉高俅，宋江以礼相待。高俅醉后与燕青相扑。被摔出丑。宋江望招安，派萧让、乐和随高俅进京，再派燕青、戴宗进京探听。
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