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美少年马骏，有一次跟别人飘海经商，被台风刮到一个奇怪的地方大罗刹国。这里的人个个生得奇丑无比，却视马骏为最丑的怪人。经一位出使过中国的老官员的引荐，满脸涂黑的马骏见到了国王。因他善于歌舞，博得了国王的欢心，被封为下大夫，从此受到国王的恩宠。国王给了他三个月的假期，马骏和众人游玩到了海市。在龙宫马骏又得到龙王的喜爱，并将爱女嫁给他。马骏和公主虽然恩爱，但他终因思乡心切，要回人间去照顾父母。公主身怀有孕却又因仙界和人间相隔不能同行，夫妇俩只好而别。三年之后，公主遵守诺言将两个孩子送还给他，自己悄然离去，只留下马骏和儿女们长长的思念
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