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【内容提要】从前有个国王，生了三个太子。他还有个哥哥在很远的国家里做皇帝，却没有儿子，只生了一个公主。那皇帝因为年纪大了，写信给他弟弟，希望从三个任儿中给他挑选一个去继承他的王位。
大太子、二太子都自告奋勇先后去了，因为胆子小，都在半路上折了回来。国王看了很生气。最后，三太子向国王要求，让他去试一试，就要了一匹马、一把剑上了路。
临走的时候，国王告诚他，千万不要跟脸上装着笑眯眯的人做朋友。三太子牢牢地记在心里，几次碰到笑昧眯的人要跟他做朋友，都被他拒绝了。可是最后还是上了当被“笑眯眯”冒充太子，认了伯父；自己呢，反而做了“笑眯眯”的奴隶，受尽了虐待。
最后由于三太子的勇敢，在他的忠实朋友一一老马和妈蚁、蜜蜂的帮助下，征服了红皇帝的女儿，杀了这个“笑眯眯”，继承了他伯父的王位，而且和红皇帝的美丽的女儿结了婚。
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