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南宋理宗年间，郭靖和黄蓉在桃花岛成亲之后，忽忽已是九年。黄蓉因思念离岛日久的爹爹，偕同郭靖到处寻访，不意路過义弟杨康的遺腹子杨过，把他送到全真门下，求丘道长收为徒孙。
但顽劣的杨过被全真教逐出门墙，无意中进入了活死人墓，并拜小龙女为师。两人在墓中共练玉女心经，不知不觉中已形影难离。小龙女的师姐李莫愁，为夺玉女心经，迫得两人各分东西。两人重逢后，却因师徒名份，不能成亲。小龙女为保全杨过名节，悄然离去。杨过二度和小龙女分手，辗转来到绝情谷，才尝到情是何物？却原来入口香甜，嚼之苦涩，遍体是刺。....
杨过误以为郭靖夫妇是杀父仇人，右臂又被郭靖之女郭芙斩断，愤然出走，在神雕督促下练就一手惊世骇俗武功。他找到小龙女，眼看她受毒已深，自己也不愿服食解除情花之毒的唯一的半粒丹药。而小龙女为了杨过能服下解药，不告而别，但又怕他伤心过度，在崖上刻字，相约十六年后再见。
杨过苦苦等了十六年，终于在谷底的深潭中和小龙女重逢。两人出了山谷，奔赴襄阳，正遇蒙古大军围城，于是协助郭靖夫妇击退敌军，为国为民立下了奇功。....
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