上集《智收鱼俱罗》,叙述隋文帝杨坚命杨林发兵,剿灭北齐的残余势力。在攻打徽州城时,遭到北齐名将鱼俱罗的阻挡。杨林搬请鱼俱罗的母亲来劝说儿子归顺,最终鱼俱罗投降了大隋。
本集叙述隋文帝杨坚接到奏折说州城被杨方占据,并自立为州王,他马上派杨林前去征剿。原来杨方因官府强征夫役捐,而误伤了人命,逃至河南的嵩山少林寺学艺。三年之后,杨方回乡探亲。哪知父母和妻子都被他当初所犯下的过错,牵连致死。杨方为报家仇,被迫上了桃源山,做了山寨之主。
下集《杨方降大隋》,叙述杨方率领山寨人马入颖州城,杀了州官自立为州王。消息传到国都,杨坚命杨林统帅大军征剿。杨方经过杨林劝解,终于献城归顺,并与其结为兄弟。
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