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上集《杨方降大隋》，叙述杨方率领山寨人马入颖州城，杀了州官自立为颖州王。消息传到国都，杨坚命杨林统帅大军征剿。杨方经过杨林劝解，终于献城归顺，并与其结为兄弟。
本集叙述后周末期，宇文化及因受家族排挤，担心满门被斩，就将五岁的儿子字文成都送往翠华山学艺。杨坚兴隋灭了北齐之后，便打算再灭掉南陈，使天下成为一统；于是命杨林在临潼山设武科场，为朝廷选拔人才。字文成都艺成归来，下武科场艺压群雄，夺得镇殿将军之职。
下集《尚司朗受宝》，叙述尚司朗在黄山与宁禄臣学艺。宁禄臣临终之时，授予尚司朗盔甲枪三宝，让他下山去扶保明主。
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