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上集《智取大名府》说的是：石秀跳楼劫法场，失手被擒；呼延灼月夜赚关胜；时迁火烧翠云楼，梁山大破大名府，救出卢俊义、石秀。梁山再添卢俊义、燕青、关胜、宣赞、郝思文、安道全、王定六、蔡福、蔡庆九条好汉。
本集《夜夺曾头市》讲述朝廷派凌州团练使单廷珪、魏定国围剿梁山，关胜下山迎战，义降水火二将：曾头市郁保四再次劫夺梁山马匹，宋江发兵五路攻打曾头市，要报晁盖之仇，雪夺马之恨。经过几番激战，郁保四投诚入伙，卢俊义生擒史文恭，梁山夜夺曾头市，大获全胜
下集《英雄排座次》内容：宋江、卢俊义分别带兵攻打东平、东昌二府，约定先破城者为梁山之主；宋江先破东平府，收降双枪将董平，又助卢俊义夺取东昌府，吴用设计降伏没羽箭张清；梁山一百零八位英雄排定座次。
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