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【内容提要】上集《巧计图霸州》，讲的是梁山好汉奉旨征辽，张清飞石扬威，连伤数员辽将，夺了檀、二州。辽主欲使离间计招降宋江等人，却被吴用将计就计，顺势诈取了霸州城。
本集《奉诏破辽邦》，讲述宋江夺取霸州后，辽邦多次反攻都遭失败。老郎主大怒，举倾国之兵欲与宋军决一死战。辽邦统帅兀颜光在永清县外布下太乙混元天象大阵，宋江几番破阵均未成功。后得九天玄女娘娘托梦点化，一举破了大阵，杀得辽邦兵将望风而逃，逼迫辽主纳贡请降。宋江平定辽邦战乱后，班师回京。
下集《扫北讨田虎》，讲述宋江班师回京后，因蔡京等人作梗，有功无赏。恰逢河北田虎谋反作乱，宋江请旨征讨。经过多番征战，公孙胜斗法收服乔道清。张清化名全羽潜入北军，与琼英女结为夫妻，里应外合，剿灭田虎。
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