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这故事发生在抗日战争时代刚刚建立不久的抗日根据地的边沿地区。
当年日寇侵略中国，国民党大军一触即溃。日寇占领了华中每一个城市，一班地痞、恶霸、散兵、土匪、特务就相互勾结，成为豺狼当道，统治了农村。不久，八路军和新四军开到了敌后，团结和教育了各阶层人民，展开抗日游击战争，这些家伙也就不敢明目张胆地胡作妄为：可是有部分家伙心犹不死，竟又伪装进步混入了刚萌芽的革命政权以作掩护，暗地里却仍然干着私通敌伪、鱼肉人民的勾当。我们一面要抗战，一面还得同这些暗裁在抗战阵营中的土匪、特务破坏分子作斗争！
但这些坏蛋是不能久藏的：群众在共产党领导下普遍地提高了觉悟，并且男女老少都严密地组织起来了，敌后建立了坚强的抗日政权，他们狰狞的真面日逐步暴露，人民的法网难逃，最后终于受到了应有的制裁！
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