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故事发生在清朝末年。这年上元佳节，王镇铁匠王德宝偕其子王五到沧州城里表演刀术，精湛的武艺吸引了不少观众。人群似潮，拥进了洋教堂的前花园。触怒了威尔士神甫，他指使护院总管，外号叫黑毛的熊世杰出面干涉。不料，双方对峙，剑拔弩张，一场大乱子即将爆发，威尔士不得不出来制止黑毛，让王家父子继续表演武术。嗣后，发生了一系列蹊跷之事：王五遭受“马蹄暗器“之计，险些丧生；王家房屋失火，母亲被焚；王德宝身陷贼窝，惨遭杀害。原来，这都是威尔士指使黑毛干的。为了铲除邪恶，雪耻国恨家仇，王五遵照先父教诲，投奔铁臂李云标拜师求艺。可是，李云标早已
关闭山门，无意收徒，又念王五求艺心诚，正气凛然，便推荐给冀南一带名拳师肖和成。王五在肖和成门下刻苦习武，一练就是三年。后来，肖和成又把王五介绍到双刀李凤岗师父那里习武三载，各种武艺练得纯熟，方辞别二位师父，返回家乡，降服了害民的团练丁头目。接着，王五辞别众乡亲，到天津找仇人黑毛去了。经过多方查找，询问，方在天津直隶总督主办的擂台上与黑毛相遇，二人交战十几个回合，终于结果了黑毛的性命，为民除了一条恶狗。
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