在意大利某城一间豪华的旅馆里，国际间谍组织“幽灵”总部的头子正在和女间谍科琳波商议一项行动计划。他们得知英国情报部门派了一个名叫邦德尔的“007”号著名间谍去伊斯坦布尔，以窃取R国领事馆的新型密码机。
总部头子也想得到这部新型密码机，借以迅速获取R国的重要情报。但科琳波是个“双料”女间谍：既是“幽灵”的骨干“三号”，又是R国保安部某地区的特派员，如果由她去偷取，容易暴露身份。
他们商议的结果是：先派人去帮助英国的邦德尔窃得这部密码机，然后再从邦德尔手中把它夺过来，并且把邦德尔杀死。
总部头子把“五号”叫了进来，因为他是负责制订这一行动的具体方案的。“五号”陈述了计划后，总部头子怀着对名间谍的妒忌心情，叮嘱说：“不能让邦德尔这小子痛快地死去，一定要把他侮辱够了再杀死他。”
物色执行这个计划的人选，是由科琳波负责的。她来到“幽灵”组织专门训练间谍的场所，一眼就看中了一个叫做格兰特的亡命之徒。此人身材高大，又练就一手好枪法和神出鬼没的本领，他的代号叫“一号暗杀者”。
科琳波交给格兰特的任务，就是去土耳其的伊斯坦布尔，暗中帮助邦德尔把R国密码机弄到手，然后再从邦德尔手中把它夺过来，并且在用恶语把邦德尔辱骂够了以后再将他杀死。
科琳波自己也来到了伊斯坦布尔，以特派员的身份与R国驻伊斯坦布尔领事馆的机要译电员塔尼娅取得了单线联系，并且以国家的名义交给她一项“特殊使命”，就是要她利用女人所特有的魅力去接近和迷惑邦德尔。
科琳波命令塔尼娅不能把这事告诉领事馆的任何人，这是保安部的纪律。她还说：“你这对手邦德尔是一个有名的美男子，这次任务将使你幸运，使你分外的快乐风流。说着放荡地笑了起来。
塔尼娅是一个年轻美貌的R国姑娘，她担任领事馆机要译电员工作。这项工作严酷、危险、沉闷，使她早就厌倦了。她想有一天能逃到西方去，为此，她已经秘密地与英国情报部门的间谍头子艾姆取得了联系。
就在这个时候，邦德尔也正在伦敦英国情报部门接受了艾姆交给他的任务，由他去伊斯坦布尔通过塔尼娅窃取一部R国领事馆的新型密码机。
艾姆把任务交代以后，一面把塔尼娅的照片拿给邦德尔看，一面对他说： “塔尼娅虽与我们有了联系，但与R国人打交道，必须加倍警惕。特别是与这样一个迷人的女人打交道，更要十分小心。
艾姆把装备部主任叫了进来。装备部主任拿来一只看上去很平常的小箱子，说：“防身和执行任务用的东西全部在里面了。”他打开箱子，看见里面放有烈性催泪瓦斯弹，装有红外线瞄准仪的自动步枪和金币等。
邦德尔接受任务之后，踏上了“征程”。当他乘坐飞机到达伊斯坦布尔机场时，就有一个人走过来，取出香烟客气地问：“对不起，带火柴了吗？”“只有打火机。”“那也行。”邦德尔掏出打火机：“注意别把气关掉。”
原来那人是英国情报部门驻这里的主任凯利姆的儿子，被派来接邦德尔。他们对过暗语后，便驱车出了机场。这时候，他们发现格兰特已经盯上他们了。邦德尔说： “他们盯我们，也等于我们在盯他们嘛！”
车子在凯利姆为了掩护间谍活动而开设的咖啡店门前停住。邦德尔进去与凯利姆见过面后，再从店里出来时，又发现有R国保安部的人在盯着他。奇怪的是，不知从哪里突然射来一颗子弹，把这个盯梢的人击毙在汽车里了。
当天，凯利姆从外面工作回来，咖啡店又突然被炸了。凯利姆由于意外的幸运，才免于一死。凯利姆意识到保安部的人被打死，咖啡店被炸，可能都与邦德尔到来有关，于是他决定加紧行动。
凯利姆带着邦德尔通过咖啡店的地下秘密通道，来到了古老的地下河道，他俩划着小船，摸索到R国领事馆的下面，窥视R国领事馆的活动。
最近，R国陆军情报部头子、国家保安部长等要员都来到伊斯坦布尔，此时正在那里商议着什么。塔尼娅进来送译电给他们，邦德尔感到她确是一位姿色出众的姑娘。这时，凯利姆却发现保安部的暗杀老手克里连柯也在座。
凯利姆断定咖啡店的爆炸事件是这位暗杀老手干的，便催促邦德尔赶快离开他所住的旅馆，以免遭到不测。为了窃取密码机，邦德尔觉得如果能够通过塔尼娅弄到一张领事馆的地图，那就方便得多了。
当天晚上，凯利姆带着邦德尔去参加一个吉卜赛舞会。舞会上灯光闪烁，在旋律颠狂的乐曲伴奏下，舞女正在放纵地狂舞。
突然，一群土耳其暴徒袭击了舞会。他们持枪舞棒大打出手，目标向着邦德尔，这帮暴徒显然又是克里连柯指使的。在毫无准备的情况下，邦德尔只得仓皇逃躲。
邦德尔奔到了舞厅的后院里，密集的枪弹向他飞来。正当邦德尔走投无路的时候，“幽灵”的“一号暗杀者”格兰特暗中拔枪相助，他枪法娴熟，弹无虚发，击毙不少暴徒，终于掩护邦德尔逃走了。
邦德尔想到自己所遭遇的多次暗算，心里恨透了克里连柯，决定伺机报复。他和凯利姆终于找到了克里连柯的老巢，邦德尔用装有红外线瞄准器的自动步枪，把这个老牌间谍击毙了。
邦德尔回到旅馆房间，见一个陌生姑娘在等他，邦德尔吃了一惊，举枪对着姑娘问道：“你是谁？怎样进来的？”“我叫塔尼娅。鼎鼎大名的情报员，让我们谈谈好吗？”
这会儿，邦德尔也认出了塔尼娅的美丽的面庞。他放下了手枪，问道：“你把密码机带来了吗？”“哪有这么容易，还在领事馆里呢！”塔尼娅妩媚地说。
于是邦德尔转而请求说：“我想搞到张领事馆地图，明天你把地图送到教堂去，好吗？”塔尼娅含情脉脉地点点头，并竭力施展出种种卖弄风情的手段。这一切，却被跟踪他俩的“幽灵”“一号暗杀者”偷拍了下来。
第二天，塔尼娅按照邦德尔的嘱咐来到教堂。邦德尔示意她把领事馆地图放在第一根巨大的石柱下面。塔尼娅虽然是按照科琳波的命令行事的，但科琳波还是派保安部特务暗中监视着她的行动。
而保安部的人、邦德尔和塔尼娅又都被“幽灵”“一号暗杀者”格兰特在暗中盯住了。当保安部的人正要从石柱下面取走地图时，突然被格兰特打死了。
邦德尔赶来，从死者手中拿过一张纸，打开来看，正是他所需的领事馆地图，于是便离开了现场。至于是谁打死这个保安部特务的，为什么要这样干，邦德尔一时弄不明白。
有了R国领事馆的地图，邦德尔便伪装办理护照，来到了R国领事馆，核实并观察了地形，还照领事馆的钟对了时间。与此同时，凯利姆则通过地下河道，在R国领事馆下面装置了烈性炸弹。
到了预定时间，“轰隆”一声响，R国领事馆被炸起火了。邦德尔乘领事馆人员忙于救火的时候，冒着烈焰，在电讯室找到了塔尼娅。
塔尼娅立即带领邦德尔去找到了密码机，跟他穿过冒着烟火的断壁残垣，从爆炸口钻进了地下河道，乘小船到凯利姆咖啡店的密室，然后从密室里爬了出来。
凯利姆和邦德尔带着塔尼娅和密码机，乘上开往贝尔格莱德的国际列车。保安部立即派人盯住了他们。而保安部的行动又被“幽灵”暗中监视着。
在舒适的国际列车软席包厢里，凯利姆对邦德尔和塔尼娅说：“为了掩护身份，你们现在应叫塞马赛夫妇，明天早晨六点，我的儿子在土耳其国境线上等着你们，火车在那儿停车时，你们可见机行事。”
凯利姆交待完毕后便走回自己的包厢，在过道里，他看见一个穿黑衣服的人在前面走着，他认出这人是R国间谍。于是他装作若无其事的样子折回邦德尔的包厢，邀邦德尔一起来收拾这个间谍。
他们走近凯利姆的包厢时，发现R国间谍正推开凯利姆的房门，探头探脑地向里张望。他们乘其不备把R国间谍推进门去，然后将他捆绑起来，把嘴巴塞紧。
邦德尔若无其事地回到了自己的车厢。他取出一件为塔尼娅准备的漂亮衣服，让她穿上。他俩亲昵地挽着手臂，向餐车走去。突然车长赶来说：“塞马赛先生，你是和凯利姆一起的吗？他出事了。”
邦德尔随车长走进凯利姆的房间，看见凯利姆同那个被捆绑的R 国间谍已经被人打死了。为了不使事 情 声 张 出去，邦德尔便出重金买通车长，要他严守秘密。
早上六点钟，列车在土耳其国境线车站停下了。凯利姆的儿子按照预定的计划，来到站台上等候接头，但是没见凯利姆出现，知道发生了意外，便急忙走了。
凯利姆一死，接不上头，邦德尔感到以后不知会发生什么不幸。他想，凶手如果是保安部的人，为什么在打死凯利姆的同时，还把被捆绑的R国间谍打死呢？如果不是保安部的人，那又是谁干的？他感到迷惑不解。
列车到了贝尔格莱德。邦德尔在人群中找到前来接应的凯利姆的另一个儿子。邦德尔把凯利姆不幸被害的事告诉他，并要他向伦敦总部艾姆报告，请火速派“纳西”和一个女人在途中接应，还约好了接头的暗语。
列车驶入南斯拉夫的萨格勒布车站。“幽灵”格兰特提前溜下火车，利用偷听来的邦德尔所说的暗语，与“纳西”接上了头。“纳西”随他走到车站厕所门口时，格兰特骗他进去讲话，便把他杀死了。
格兰特扮成“纳西”，到邦德尔包厢对上了暗语。邦德尔见“纳西”只是一个人来，心里纳闷，问：“你怎么来得这么晚？”“我一小时以前才接到艾姆的指示，路上不好走啊。”格兰特说。
邦德尔问：“还有个同来的女人呢？”格兰特回避说：“让我先填饱了肚皮再说。”邦德尔让塔尼娅先陪格兰特去餐车，自己随后就去。他借此机会检查了“纳西”的提包，但没有发现什么。
进餐的时候，格兰特乘塔尼娅不注意，便在她的酒里下了药。当邦德尔来到餐车时，塔尼娅才举杯喝了几口，便昏睡在餐桌上。
邦德尔把塔尼娅扶回包厢里，把门关上，质问格兰特：“你在酒里放了什么东西？”格兰特狡黠地说：“是药，但没有毒，不要紧。”接着又说：““007＇，你应该知道带着女人是难以逃出南斯拉夫的····..”
格兰特转而问道： “你是要女人还是要密码机呢？ ”邦德尔说： “那好吧，我们怎么走？ ”格兰特装作很认真地从包里取出地图，说： “再往前走是陡坡，列车减速时，我们就跳下去，公路上有卡车等我们。”
正当邦德尔低头仔细看地图时，格兰特突然喝道：“不准动，“007＇把手放在口袋里！”至此，邦德尔才发现自己受骗了，说：“我明白了，你是国际间谍机构的吧？”格兰特说：“是的，“幽灵＇！”
格兰特受命要把邦德尔侮辱够了以后再杀死他，便轻蔑地说：“你上了一个小小的圈套了吧！鼎鼎大名的邦德尔，原来并不难对付，我在伊斯坦布尔就跟上了你，我还救过你的命呢！”格兰特接着说：“现在，密码机已经到了我的手里，就该把你们宰了。”又说，“塔尼娅是接受科琳波指令工作的，不过，她不知道科琳波是“幽灵＇的人，正是科琳波命令我把你们两人打死······”
格兰特见邦德尔还没有受辱的样子，又说：“我这里有你们俩寻欢作乐的全部胶卷。这些胶卷将在你们死后，在塔尼娅的皮包里被人发现；你的口袋里有她的一封信，说如果你不和她结婚，就将胶卷给报社······”
这时，邦德尔才感到受了莫大的侮辱，大骂：“真没想到，你们会干出这种肮脏的勾当！”格兰特得意地说：“这事将轰动整个报界——英国间谍邦德尔把一个美丽的R国小姐杀死后，自己又自杀了。”
邦德尔感到这样死得太不明不白了，就改变态度，央求格兰特饶他一命，以后将送他一笔巨款。格兰特不信，拒绝了。邦德尔又说：“那末，请你允许我临死前再抽一支烟。”“那可以。”格兰特说。
邦德尔说：“烟在那只小箱子里。”说着就去开箱子，取出香烟，故意显示一堆闪闪发光的金币。然后，他盖上箱盖，干脆把箱子递给了格兰特。格兰特原是个财迷，便接过箱子，想打开来看看里面的金币。
格兰特不懂箱子是有机关的，他启动箱盖，突然轰的一声，箱子里面的烈性瓦斯弹爆炸了。催泪瓦斯喷到格兰特脸上，把他呛倒在车厢里。
邦德尔象一头奋起的猛虎扑过去同格兰特搏斗。尽管格兰特武艺高强，但催泪瓦斯已使他头昏乏力，终于被邦德尔压住，猛刺一刀，结果了这个“幽灵”“一号暗杀者”的性命。邦德尔死里逃生，感到在车上再也不能久留，便弄醒了塔尼娅，带好密码机，决定找机会跳车。
这时正好有一辆卡车在前面缓慢地横越过铁路，火车只好缓缓地刹车。机不可失，时不再来，邦德尔急忙拉着塔尼娅跳下了火车。
他俩赶上了那辆刚越过铁路停下来的卡车。邦德尔再三恳求司机把他们带走，司机没有理睬，只顾看着开动了的火车，大喊：“格兰特！格兰特！......”
邦德尔明白这家伙也是“幽灵”的人，便迅速将司机击昏，捆绑后丢在车上，带了塔尼娅，开着卡车逃走。
“幽灵”组织也真厉害，马上发觉邦德尔驾车逃走了。于是立即派出直升飞机，紧紧地追赶卡车，还不断地扔手雷。
邦德尔凭着他那娴熟的驾车技巧，巧妙地躲过直升飞机。谁知前面一座小桥被炸断，卡车进退两难，邦德尔只得带着塔尼娅下车。可是直升飞机仍在紧追他们。
邦德尔丢下塔尼娅，提着箱子拚命跑，企图躲开直升飞机。但是直升飞机尾追不放，一下高一下低，撵得邦德尔狼狈不堪。他只得躲到一块大岩石的后面，打开箱子，端起了自动步枪。
当直升飞机渐渐向邦德尔逼近的时候，邦德尔举枪击中了它，直升飞机立即着火爆炸了。
邦德尔急匆匆地带着塔尼娅和密码机，驾着卡车来到海边，见海边停放着一艘汽艇，艇上一个人也没有。邦德尔断定这也是“幽灵”给格兰特准备的，等卡车把格兰特送到，就让他乘这只汽艇过海。
邦德尔从昏迷的卡车司机的口袋里找出了汽艇钥匙后，便把他丢进了大海，然后同塔尼娅乘上汽艇，飞驰而去。
阳光灿烂，天空碧透，蔚蓝的海面上微波荡漾，轻舟象箭一样在海上飞驰着。邦德尔和塔尼娅的心情都变得舒坦了，他俩憧憬着美丽的威尼斯、伦敦和甜蜜的生活。
但是，就在这个时候，他们发现后面远远的海面上，出现了三个小黑点。不久他们就明白了，那是三艘快艇飞一般地朝他们追来。艇上坐着许多“幽灵”，正用密集的枪弹向汽艇扫射。
三艘快艇越逼越近，邦德尔艇上的几桶汽油被击中了，汽油流向海面。邦德尔突然把被击中的汽油桶都丢进大海，让汽油漂浮在汽艇后的海面上。塔尼娅不解地嚷道：“邦德尔，你怎么啦？”
邦德尔却一面放慢汽艇的速度，一面命令塔尼娅同他一起举起手来表示投降。“幽灵”的快艇立刻停止射击，并继续向汽艇驶来。
突然，邦德尔朝着“幽灵”快艇的方向打了一颗照明弹。当燃烧着的照明弹落在艇后飘浮着汽油的水面时，海上顿时升起熊熊火焰。这一招，出乎“幽灵”们的意料之外，他们想把快艇刹住，但来不及了，快艇已冲入火海。
邦德尔驾着汽艇向着威尼斯风驰电掣般地驶去······
在威尼斯“幽灵”总部，“幽灵”头子的神色十分沮丧而冷酷。他严厉地训斥了行动计划的制订者—“五号”，并按照“幽灵”的规矩，叫人用脚尖往“五号”腿上轻轻一碰，“五号”就躺下死了。原来这脚尖上装有毒刺。
“幽灵”头子的眼光转而逼着科琳波：“我命令你，必须在一天内把密码机夺回来！”科琳波说：“是，我将竭尽所能，尽快把密码机夺回来！”。
邦德尔同塔尼娅到威尼斯后，住进一家大饭店里，准备乘飞机去伦敦。邦德尔正在接英国领事馆催他快走的电话。一个女服务员推门进来打扫房间，这女服务员正是科琳波化妆的。
科琳波走到装有密码机的箱子跟前，把它拎起来向旁边挪动了一下。邦德尔连忙阻止她，说：“不，这由我自己来拿。”
科琳波突然拔出手枪喝令邦德尔不准动。接着又命令塔尼娅：“走！拿上这只箱子，走！”塔尼娅显得很驯服的样子，拎起箱子向门口走去。
这时，科琳波发出了胜利的奸笑。但是，当她正要勾动枪机向邦德尔射击的时候，门外的塔尼娅突然奔进房来，向科琳波猛扑过去，打落了科琳波的手枪。
科琳波并没有伸手去捡手枪，而是伸出了她皮鞋尖上的毒刺，向邦德尔踢过去。邦德尔急忙拖过一把椅子，用椅子把科琳波压在墙上。但是，科琳波那只带有毒刺的皮鞋，仍有可能触到邦德尔的大腿，而且已在渐渐地伸近······塔尼娅不顾一切地拾起地上的手枪，对准科琳波“砰”的一枪，把这个“双料间谍”打死了。
邦德尔用含着深情的目光望着她，感谢她救了他的性命，感谢她给予他的爱情。
邦德尔和塔尼娅坐在汽艇上，在威尼斯水城游逛。他们的蜜月真正开始了，至于他们究竟能“甜蜜”多久，谁知道呢？对于这些间谍来说，誓言永远是服务于权术的。 |
