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【内容提要】上册叙述刘裕消灭谯纵，平定蜀地。又打跑了反晋的司马休之。接着，又灭了后秦，刘裕因此被升为相国、宋公。刘裕伺机勒死了晋安帝，篡晋当了皇帝。随后，又害死了被废的晋恭帝。刘裕只当了两年皇帝，就得病身亡。
本册叙述了北方有个鲜卑族，头领叫拓跋珪，建立魏国，都城是平城，史称北魏。其子拓跋嗣当魏主时，开始大肆南侵宋国。等到太子拓跋焘继位时，宋魏才暂停兵戈。
宋主刘义符只知玩乐，不理朝政，徐羡之、傅亮、谢晦等人废去刘义符，迎立刘义隆为帝。刘义隆继位不久，除去了徐羡之、傅亮、谢晦三人。魏的最北方，有一个柔西瓜视频然国，入侵北魏。北魏于是征兵，有一个女扮男装的花木大兰，替父从军，屡立战功，被提拔为将军。北魏与柔然争战了十二年。战争结束后，花木兰回归故里。
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